遥远的黑暗世纪，柯文诺斯的子孙一分为二。血族在维多（比利·奈伊
Bill Nighy 饰）的领导下独行全国，壮大的吸血兵团压抑极具沾染性且没法进化成人的残暴狼族。直到某天，一个神奇的生命诞生，改变了这两个家族的命运。一只母狼诞下有着人类外表的狼人路西安（
麦克·辛 Michael Sheen 饰），维多窥见狼人身体内的壮大实力，因而对其大批繁殖，并将狼人纳为服务血族的奴隶。奴隶的苦难永无终结，而在这一过程当中路西安还冒全国之大不韪与维多的女儿桑雅（
罗娜·迈特拉 Rhona Mitra 饰）偷偷相恋。 渴望自由的路西安终极设法解开维多对自己的禁锢，狼人与血族延续数百年的战争亦由此拉开序幕……
