密宗威龙

西躲密宗的黄教和黑教之间树敌已深。黄教的班祥会投胎成为灵童，黑教则转世为天童。黑教逆天童已长大成人，誓报深仇并将攻占布达拉宫。适逢黄教得道学生出外云游，欲寻转世灵童。其中的晓云大师闻得风声，欲赶回宫内报讯，不意遭逆天孺子毒手，烘成干尸送到布达拉宫。班祥与密月见状，施法使干尸启齿道出逆天童野心。因此班祥命密月出宫寻觅后者师兄赤飞。逆天童知情，便亲率四大护法跟踪，想从中破损黄教寻觅灵童之事。密月在寻访时代，巧遇街头顽童，西躲女孩和赤飞的学生。顽童三人成天顽耍，欺哄拐骗样样精晓，但生性倒是仁慈工致。结识后，密月便领着三人往访赤飞，赤飞，密月兄弟二人，心中相惜，却嘴上斗气，相见今后，不改旧习。此时逆天童也已率四大护法抵此，因此两边起了抵牾。密月与逆天过招后，死于毒手。死前才知道顽童即是黄教所要寻觅的灵童。赤飞见师弟回天乏术，便指点三人前往拜访师父，师父是一位返老还童，法力无边的老顽童。赤飞从小怕他，故避不碰头。三人抵达山上与教员父不异后，后者决定传授特异功用给灵童。未久，学成下山，返回布达拉宫。此时逆天童已在布达拉宫大开杀戒，灵童等人回往后，两边对阵，展开一场死活激斗……