《黑发》栖身在京都的武士(三國連太郎 饰)厌倦了贫苦的生活,他甩掉妃耦(
新珠三千代 饰),与一个贵族蜜斯(渡辺美佐子 饰)结婚。然而现任妃耦的刻毒让武士眷念起前妻的温柔贤淑,他再次与前妻相遇,结果却出人意表;《雪女》狂风暴雪的一日,青年(仲代達矢 饰)在山上邂逅美丽的雪女(岸恵子 饰)。雪女爱慕青年,饶他不死,但青年不得将这次相遇奉告外人;《无耳芳一的故事》盲僧芳一(中村賀津雄 饰)的琵琶弹唱连鬼魂也额外欣赏,但经常与鬼接触势必折损阳寿,寺中的长老决议拯救芳一;《茶杯中》武士关内(中村翫右衛門 饰)品茗时发明茶碗有一个陌生人的面孔,他打破茶碗,却引来了一个不速之客。